北京房价均降1万

中信证券：当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显_我的网站

A |     获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。

B | 产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。

C | 我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。    

    
    　　近日湖人媒体人Jovan Buha和前爵士跟队记者现76人记者Tony Jones录制了《Jovan Buha》播客，在最新更新的一期里，他们谈到湖人和凯斯勒的相关话题。
    
    　　Buha：非常感谢你在百忙之中抽出时间，特别是76人这个休赛期非常忙碌。我想先聊聊你在爵士的报道经历，从湖人休赛期的头号引援凯斯勒开始。湖人显然在凯斯勒身上投入了巨大代价。

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    　　他们通过先签后换得到了他，送出了两个首轮签和两个首轮互换权。他们还与凯斯勒签下了一份4年1.3亿美元的合同，第四年带有球员选项。

E | 这是NBA历史上先签后换送出最多选秀资产的交易，也是给非全明星中锋开出的最大合同。当然，工资帽在上涨，合同金额也在增加，这也是原因之一。但在我们开始讨论凯斯勒之前，我的问题是，他真的是湖人所期望的那种球员吗？他值得湖人进行如此大规模的投资和押注吗？
    
    　　爵士记者：我认为是的。

F | 我一直都非常看好凯斯勒。我认为他有机会成为戈贝尔级别的防守者。这基本上意味着他能一个人撑起联盟前十的防守体系。而这正是东契奇和里夫斯非常需要的。他们需要一个能守护禁区、真正封锁内线的球员。在另一端，他是一个真正的顺下终结者。顺下时他能吸引防守注意力，在挡拆中真正帮助到东契奇和里夫斯。具有讽刺意味的是，虽然他是拿着最高薪水的非全明星中锋，但我认为在这份合同期间的某个时刻，他会入选全明星阵容。我不认为他是那种年年都能进全明星的球员。但纵观他的职业生涯，他有机会成为三次全明星、五六次入选最佳防守阵容的球员，也许还能拿一次最佳防守球员。现在拿最佳防守球员可能很难了，因为文班亚马也在同一个联盟里。
    
    　　但他是一个特别的防守者，我不认为爵士之外的人意识到了这一点。因为爵士过去四五年的处境，外界很难量化他的表现。但他确实是一个特别的防守者。

G | 他是联盟中为数不多的能用双手完成同等级别盖帽的球员之一。他是一个出色的篮板手，尤其是前场篮板手。人们觉得他运动能力不强，因为他跳得不高，但他下快攻的能力可能和联盟中除了文班亚马之外的任何中锋一样好。他跑动真的很出色。而且他体型庞大。

H | 他身高2.16米，体重在113到118公斤之间。他懂得如何在攻防两端利用自己的身体优势。

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Published on:19:28:18